Mephisto s’ennuie, il ne fait plus recette, plus personne ne croit en ses pouvoirs. Alors quand il croise un chanteur de charme démodé et imbibé d’alcool, l’occasion est trop belle: il lui propose un curieux échange, succès garanti. Mais Mephisto aura du mal à faire un Sinatra de ce chanteur raté qui aura même l’audace de l’envoyer… au diable!