À Londres, en 1553, Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre, poursuit sa relation amoureuse avec Fabiano Fabiani, un séduisant aventurier, en dépit des admonestations des nobles de la cour. Dès lors inévitable, la chute de Fabiano, ce favori honni de tous, est souhaité par Simon Renard, le légat de Charles Quint1, roi d'Espagne, et son futur époux.