Un cabaret transformiste, dans le Paris des années 50. La chanteuse Victoria se déguise en homme pour échapper à la misère, puis connaît le succès en se travestissant en femme sur scène. Mais sa fausse identité provoque le trouble chez son partenaire Tony… Entre théâtre, danse, chant et magie, accompagnés par un mystérieux saxophoniste, nos deux attachants personnages cherchent à percer le mystère de leur identité.

Dans l'ambiance chaleureuse du music’hall, ce spectacle aborde subtilement les thèmes de l’amitié, de la sexualité, et de l'épanouissement par l’art.