C’est l’histoire de Clara et Mateo, deux enfants âgés d’une dizaine d’années qui vont apprendre à s’aimer contre l’ordre moral et social. Tous deux vivent dans une campagne d’Amérique latine, confrontée à la guérilla, la pauvreté et la famine. Maltraités par leurs parents, Mateo et Clara trouvent refuge au cimetière. Là, ils aiment jouer avec les morts. Un jour, ils décident de s’enfuir tous les deux en sautant dans le train de nuit pour aller tenter leur chance en ville, à Bolina. Ils rêvent de vivre ensemble et d’être enfin libres. Jusqu’où poursuivront-ils leurs rêves ? Quelle que soit l’épreuve qui les attend, c’est l’imagination qui triomphe dans ce conte cruel et tendre.