Que s’est-il passé à Cabeza de Lobo, pittoresque cité « balnéaire » d’un pays imaginaire du tiers-monde ? Sébastien Venable, héritier d’une riche famille de la Nouvelle-Orléans y meurt dans des conditions mystérieuses. Le seul témoin de l’événement, sa cousine Catherine, qui l’accompagnait dans son voyage, en fait un récit si effroyable et si peu vraisemblable qu’elle est déclarée folle, et internée. Mais, malgré le traitement qu’elle subit et les pressions de sa famille pour la ramener à la raison, elle s’obstine dans sa version des faits. Une obstination si insupportable...