Après vingt ans d’absence, Ulysse est de retour dans sa patrie. D’innombrables prétendants se sont installés dans le palais chez sa femme Pénélope, dilapident ses biens et corrompent les moeurs, tandis que Télémaque, son fils, est devenu un homme. L'histoire d'amour entre Pénélope et Ulysse, la rivalité latente entre ce dernier et son fils, le conflit entre le roi d'Ithaque et les prétendants s'entremêlent dans un récit shakespearien. Charles Berling incarne Ulysse et Ronit Elkabetz Pénélope, entourés d'une vingtaine de comédiens.