Un jeune homme s’installe dans une ville du Nord où il vient de trouver du travail. Un matin, il s’aventure près d’un terril qui l’intrigue, l’escalade et s’y enfonce, lentement. Un mystérieux joggeur le tire de ce mauvais pas. Indemne, le jeune homme rentre alors chez lui et s’endort. A son réveil, la ville est bouleversée. Tandis que surgissent de curieux petits personnages masqués aux costumes survitaminés, les entrepôts de la ville sont le théâtre d’étranges phénomènes sonores et lumineux.
Les dessins de François Olislaeger ont un fort pouvoir d’évocation. Ses personnages animés à la fois très stylisés et hors du temps, créent une image réminiscente du réel. La musique électronique jouée en direct par Art Zoyd accompagne le texte pré-enregistré, dit par des comédiens invisibles, comme prolongement du rêve éveillé.