La scène est en Illyrie.
Le noble duc Orsino voue à la belle et vertueuse comtesse Olivia un amour qui demeure sans réponse. Une nuit, au large des côtes, un navire périt corps et biens. La jeune Viola survit au naufrage. Dans son désespoir, elle ignore que Sébastien, son frère jumeau, est lui aussi sain et sauf. N'ayant aucun moyen de faire connaître sa haute condition, elle emprunte l'apparence de son frère, et c'est travestie en jeune page, sous le nom de Césario, qu'elle entre au service du duc, dont elle tombe amoureuse en secret. Celui-ci, charmé par la frêle apparence et la voix mélodieuse de cet étrange eunuque, en fait son messager auprès d'Olivia. Mais la Nature est trompeuse, et c'est de Césario qu'Olivia s'éprend ! Pendant ce temps, dans la maison d'Olivia, une guerre secrète fait rage...

Comédie du carnaval et du bouleversement, tragédie de la démesure et de l'amour, croisement des destins tiraillés entre l'héroïsme et la folie, "La Nuit des Rois" est une curieuse coïncidence entre le théâtre de caractère prôné par Shakespeare et le théâtre de types représentatifs italien mieux connu sous le nom de commedia dell'arte. Danuta Zarazik et Carlo Boso ont choisi de confier cette oeuvre majeure au savoir-faire de la Compagnie des Passeurs : "L'illusion théâtrale nous en fait voir de toutes les couleurs... Scènes cocasses, romantiques, cascades, bagarres, se succèdent avec brio. Un secret : le travail, le travail, le travail... et la passion."
(Ouest France).